実践ガイド
見積の作成、受発注の入力、CRM の更新——営業が売る以外の事務に追われ、商談に集中できていない。日本の営業が売る活動に使えている時間は、勤務全体の約 3 割にとどまるという調査もあります。
本ガイドでは、営業事務が滞り属人化する 3 つの構造的な理由と、増員・SFA/CRM の導入・マニュアル整備といった打ち手の限界を整理し、定型は AI、例外の確認・突合は外部運用、商談は営業という役割分担モデル、4 つの打ち手の比較、事例、自社診断チェックまでを解説しています。
この資料でわかること
- 営業事務が滞る・属人化する、3 つの構造的な理由（標準化・分担・継続の欠落）
- 営業事務の増員や SFA/CRM の導入では解決しにくい理由
- 見積・受発注・CRM 入力は AI、例外の確認・突合は外部、商談は営業に分ける役割分担モデル
- 自社運用・SFA/CRM・人材派遣や事務代行・AI 構築型 BPO の比較
- 営業がどれだけ事務に取られているかを確かめる自社診断チェック